热点跟踪：国际钢材市场价格涨跌不一 全球粗钢产量继续下降

2012年8月份钢材市场总体表现为：国际钢材市场价格涨跌不一海王星，全球粗钢产量继续下降；国内钢铁产量和出口量环比下降；国内钢铁原材料价格大幅继续下跌；国内钢材市场价格持续下跌。

1、国际钢材价格涨跌不一，全球粗钢产量继续下降

2012年8月国际钢材市场价格涨跌不一。其中美国钢材价格在连续下跌后出现明显回升；欧洲钢材市场价格跌势趋缓；独联体出口报价总体比较平稳；亚洲钢材市场尤其是中国钢材市场价格大幅下跌。据钢之家（全球）钢材基准价格指数显示，到8月底，全球钢材价格指数为114.11点，较上月底下跌3.54点。7月份全球粗钢产量环比小幅回落。据世界钢铁协会(WSA)统计，7月份全球62个主要国家和地区粗钢产量12973.8万吨，同比增长2%；当月日均产量418.5万吨，环比下降1.8%。从目前国际市场形势看，全球主要经济体经济增速放缓，制造业PMI普遍下滑，反映出后期制造业需求不容乐观；全球粗钢产量环比有望继续下降，供应压力将有所减缓；国际废钢价格止跌回升，铁矿石价格大幅下跌后继续下跌空间不大。预计9月份国际钢材市场价格将逐渐止跌趋稳，美国市场价格有望继续回升。

2、7月份国内粗钢产量环比下降

7月份国内粗钢产量环比下降：7月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为6169.3万吨、5632.1万吨和8122.3万吨，同比分别增加250.5万吨、159.4万吨和495.5万吨，分别增长4.2%、2.9%和6.5%，199.01万吨/天、181.68万吨/天和262.01万吨/天，较上月分别减少1.7万吨/天、4万吨/天和19.6万吨/天，环比分别下降0.85%、2.17%和6.95%。

7月份我国钢材出口量下降：7月份我国进口钢材115.66万吨，同比减少8.92万吨，下降7.2%；环比增加5.6万吨，日均环比增长1.7%；出口钢材430.7万吨，同比减少14.63万吨，下降3.3%；环比减少90万吨，日均环比下降20%；净出口钢材315.04万吨，同比减少5.71万吨，下降1.8%；环比减少95.6万吨，日均环比下降25.8%。7月份我国进口钢坯2.81万吨；出口钢坯84.43吨，钢坯进出口量继续处于较低水平。将钢材折算成粗钢，7月份我国进口粗钢125.85万吨，同比减少11.04万吨，下降8.1%；环比增加5.4万吨，日均环比增长1.1%。出口粗钢458.2万吨，同比减少15.57万吨，下降3.3%；环比减少95.8万吨，日均环比下降20%。当月实现净出口粗钢332.35万吨，同比减少4.52万吨，下降1.3%；环比减少101.2万吨，日均环比下降25.8%。

7月份国内粗钢资源供应小幅下降：经测算，7月份我国粗钢和钢材资源供应量分别为5836.95万吨和7807.26万吨，同比分别增加253.22万吨和501.41万吨，同比分别增长4.5%和66.9%。

3、8月份国内钢材市场价格持续下跌

8月份国内钢材市场价格持续下跌。截至8月31日，钢之家（中国）钢材基准价格指数SH_CSPI为88.68点（3836元/吨），较7月末下跌5.84点（252元/吨），较7月份下跌6.96%。分品种来看，钢之家（中国）长材基准价格指数SH_CSPI-L为99.85点（3630元/吨），较7月末下跌5.93点（215元/吨），较7月份下跌6.47%；钢之家（中国）板材基准价格指数SH_CSPI-F为78.36点（3685元/吨），较7月末下跌5.83点（274元/吨），较7月份下跌7.44%；钢之家（中国）优特钢基准价格指数SH_CSPI-S为97.33点（3920元/吨），较7月末下跌7.49点（302元/吨），较7月份下跌8.17%；钢之家（中国）不锈钢基准价格指数SH_CSPI-SS为80.08点（17552元/吨），较7月末下跌0.71点（155元/吨），较7月份下跌2.27%。

建筑钢材：8月份国内建筑钢材市场先涨后跌，部分市场累计跌幅依然较大。7月份国内建筑钢材资源供应继续保持较快增长，市场销售压力依然较大，钢厂近期陆续做出限、停产举措，但是效果并不明显。9、10月份将是建筑钢材市场需求旺季，随着部分重点工程资金逐步到位，部分省市重点工程及房地产开发在本月上半月有所加速，对建筑钢材市场需求起到一定拉动作用。同时，今年1-7月全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工建设721.8万套，开工率72%。另外，铁矿石、焦炭等原材料价格继续大幅下跌，钢厂生产成本不断下移，对于钢价支撑力度明显减弱。预计2012年9月份国内建筑钢材市场仍将以震荡下跌为主，但跌幅将减小。

中厚板：8月份国内中厚板市场价格继续下跌，到8月底，全国28个主要市场Q235 8mm和20mm中厚板平均价格分别为3828元/吨和3512元/吨，分别较上月底价格下跌248元/吨和260元/吨。从9月份市场形势看，中厚板主要用钢行业造船、机械行业均表现低迷，市场成交状况不佳。在下游需求没有明显好转的情况下，经销商不愿意增加库存，钢厂合同压力较大；随着中厚板企业减产的增多，预计国内中厚板产量将继续下降，有利于减轻市场供应压力。预计9月份国内中厚板市场价格有望止跌趋稳。

冷热板卷：8月份国内市场冷热板卷价格进一步下跌，至月底，国内冷热板卷市场并未呈现止跌企稳态势，市场观望气氛较重，终端企业按需采购。8月上旬国内冷热板卷价格跌势放缓，而在中旬各大钢厂9月份的订货价格出台完毕，以及前期资源的结算价格确定后，国内冷热板卷在9月中下旬呈现出加速下跌的局面，并且冷轧与热轧的价差在进一步拉大。当前国内冷热板卷库存整体呈现小幅下降的态势，库存的降幅明显小于建筑钢材的降幅。到月底，全国28个主要市场1.0mm冷板、2.75mm热卷和5.75mm热卷平均价格分别为4467元/吨、3631元/吨和3486元/吨，分别较上月末价格下跌199元/吨、下跌283元/吨和下跌289元/吨。中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的8月份中国制造业PMI为49.2%，创9个月新低，显示当前经济仍在下行过程中，但结合主要分项指数变化来看，当前经济在下行中逐渐筑底。进入8月份，国内进口铁矿石、焦炭等原材料价格加速下跌，华东地区重点企业废钢跌幅有限，但原料总体跌幅远超钢价跌幅，钢厂方面总体压缩矿石采购。依照当前原料价格所对应的钢铁企业生产成本，钢厂的经营成本压力开始缓解，一些钢厂热轧产品的销售价格已经跃升至盈亏成本线之上。进入9月份，国内钢厂降进一步下调冷热板卷出厂价格，但幅度有限，冷热板卷社会库存将继续下降，铁矿石等主要钢铁原料价格下跌空间有限，重点钢铁企业难以出现主动性减产，国内需求环境有可能一定的改善，但经销商仍旧面临季度末的还款压力，预计国内冷热板卷价格有望逐步止跌。

涂镀板卷：8月份国内市场涂镀板卷价格继续大幅下跌。7月份汽车产销形势总体稳定增长，家电行业继续呈下滑态势。7月份镀层板和涂层板产量均有不同程度的缩减，且出口态势较上月相比有所减弱。国际国内原料价格持续回落，冷热板卷价格继续下跌，各主导钢厂生产成本有所下降，9月份价格政策均大幅下调。9月份国内市场需求有望逐步好转，新增贷款环比大幅下降，下游行业无明显回暖趋势，预计2012年9月份国内涂镀板卷市场价格继续呈下跌态势，但跌势趋缓。

热轧带钢：8月份国内热轧带钢市场价格跌势不止。据钢之家的数据，到8月底，全国12个主要城市2.75* 235mm、5.5* 520mm、5.5* 685mm普碳带钢平均价格分别为3553元/吨、3601元/吨和3622元/吨，分别较上月末价格下跌291元/吨、268元/吨和269元/吨。本月随着铁矿石、焦炭价格跌势加剧，原料成本支撑力度明显减弱，华北地区带钢企业出厂价格连续下调，加之下游焊管企业接单情况较差，带钢需求释放缓慢，国内带钢价格延续跌势。9月各大钢厂减停产力度有望加大，后期资源供应压力将有所缓解，预计9月份国内市场带钢价格将止跌企稳。

不锈钢：8月份，国内主要市场各个系列不锈钢价格呈现稳中小幅波动的走势。本月，主要原材料镍平均价小幅走低，高碳铬铁价格小幅下跌，钢厂生产成本较上月小幅下降。本月，主导钢厂太钢将304盘价不同程度下调，基本贴近市场定价，现304冷卷扣除代理优惠后基价为17600元/吨，当前的市场价格略高于此价位。8月份以来，主要市场不锈钢价格变动较小，下游观望情绪减弱，采购较为积极，市场总体成交情况较7月份有所好转。根据目前的市场形势，预计9月份国内主要市场不锈钢价格继续小幅震荡运行，出现大幅波动的可能性较小。

无缝钢管：8月份全国无缝钢管市场价格持续大幅下跌，市场成交持续低迷，市场心理普遍悲观。当前正值无缝管销售淡季，下游用户采购迟缓，市场多以观望为主。一线管厂陆续下调9月份订货价格，二线管厂随即跟跌。民营管厂多采取一单一议的销售策略，部分管厂为求出货，加大优惠政策。受采购需求下降影响，管坯市场价格仍以下跌为主。7月份我国无缝钢管产量233.6万吨，出口量为47.09万吨，进口量为1.63万吨，表观消费量为188.1万吨，同比增长5.46%。在经历了市场价格大幅下跌之后，当前无缝钢管市场库存逐渐消化，价格进入了筑底阶段。预计9月份全国无缝管市场价格进一步下跌的空间不大，总体有望止跌趋稳。

结构钢：8月份国内市场结构钢价格继续大幅下跌，至本月末，国内结构钢市场平均价格已创下2009年3月份以来的新低。本周结构钢市场继续笼罩在浓厚的悲观气氛之下，下游需求没有明显改善，成交延续着前期的冷清气氛，社会库存有所下降，其中市场流通环节库存普遍偏低，上游钢铁生产企业厂内库存大多偏高。钢厂方面，受市场价格持续下跌影响，上半月相关生产企业出厂价格继续大幅下调，至下半月，部分钢厂有意维稳市场，对价格下调幅度有所减小。本月螺纹钢与碳结钢间价差明显缩小，部分地区甚至出现小规格碳结钢市场价格低于螺纹钢的现象，部分普优结合生产企业开始转产螺纹钢。9月份，结构钢下游需求难以出现明显的好转，市场成交支撑依然偏弱，同时铁矿石等钢铁原材料价格大幅下跌，生产企业生产经营成本有所下降，大幅减产、停产的可能性有所减小，目前价格已创新低，继续下跌的空间不大，预计9月份国内市场结构钢价格将继续下跌，但跌幅有望趋缓。

4、8月份钢铁原料价格继续下跌

8月份国内钢铁原料价格继续下跌，其中国内铁矿石价格大幅下跌，废钢价格跌势趋缓，铁合金、焦炭价格继续下跌。据钢之家(中国)钢铁原料基准价格指数(SH_CMPI)显示，截至8月31日，原料价格指数为123.84点，较上月底下跌20.5点，月环比下跌10.53%。其中铁矿石价格指数135.94点，较上月底下跌29.05点，月环比下跌8.11%；废钢价格指数112.06点，较上月底下跌5.86点，月环比下跌9.2%；铁合金价格指数87.32点，较上月底下跌2.32点，月环比下跌3.72%；焦炭价格指数123.23点，较上月底下跌21.94点，月环比下跌16.51%。

铁矿石：8月份铁矿石价格继续下跌，进口铁矿石上中旬小幅下跌，下旬起出现暴跌。一方面整体钢材市场无起色，另一方面7月底8月初钢厂检修增加，钢厂减少铁精粉采购，市场悲观情绪较重。月内北方铁精粉价格累计下跌30-50元/吨，南方地区铁精粉下跌80-120元/吨，目前市场价格已逼近矿山生产成本，地方选厂多数停产，矿山也开始加大减产力度。进口矿方面，截止8月底澳大利亚PB粉矿跌至90-92美元/吨，较上月末累计跌幅高达25美元左右。铁矿石价格持续下跌后，国内矿山将逐渐减少供应，另外进口矿也显现出价格优势，钢厂普遍提高进口铁矿石使用比例。因资金紧张以及对后期钢材市场并不看好的情况下，钢厂采购很难放量，短期铁矿石价格可能继续下探，但是钢厂减产检修未出现继续扩大的情况下，9月中旬后铁矿石价格将逐渐止跌企稳，如果出现集中采购，则超跌的部分也会出现快速反弹。

废钢：8月份国内废钢市场跌势趋缓，尽管不少钢厂限量采购或提高铁水比，但由于废钢资源供应偏紧，贸易商亏损严重，普遍存在惜售心理，钢厂到货情况不理想，废钢价格跌幅要小于钢材及其它原料产品。同时，由于近期国际市场废钢价格再度上涨，国内外废钢价差进一步拉大，钢厂和贸易商基本暂停进口，我国废钢进口量连续第三个月环比下降。从8月份市场形势看，在钢材产量逐步下降、下游用户阶段性补库、短期资金面趋向宽松等因素的共同影响下，9月份国内钢材市场价格有望出现反弹，将对废钢市场起到一定带动作用。同时，由于近期进口铁矿石和煤炭价格大幅下跌，铁水成本将再度低于废钢价格，加之目前不少钢厂电炉处于限产停产状态，将限制废钢价格反弹空间。预计9月份上半月国内市场废钢价格将继续小幅调整，下半月后有望小幅反弹。

铁合金：8月份国内铁合金市场整体继续弱势运行，市场价格继续全面下跌，其中特种合金降幅有所放缓。受钢厂合金原料以消耗库存为主，8月份国内铁合金下游需求较为疲软，市场价格持续下跌，主产区减产、停产企业范围明显扩大，因此预计8月份国内铁合金产量环比继续下降。预计9月份国内铁合金市场将继续受钢厂采购谨慎直接因素和钢材市场持续疲软等间接因素影响，普通合金市场价格继续下探，特种合金价格呈小幅波动态势。

焦炭：8月国内焦炭价格继续大幅下跌，平均跌幅在150-200元/吨，部分地区跌幅近300元/吨。截止8月底，山东地区二级冶金焦主流出厂价格执行1250-1300元/吨；河北唐山地区钢厂采购二级冶金焦到厂价执行1340-1370元/吨；山西地区二级冶金焦主流出厂价格执行1140-1180元/吨，准一级冶金焦车板价执行1320-1350元/吨，一级冶金焦车板价执行1400-1450元/吨。8月钢材价格大幅下跌，钢厂开始停产检修，对焦炭需求减少。另一方面，8月国内炼焦煤价格继续下跌，平均跌幅在100元/吨左右，部分地区跌幅达200元以上。受此影响，8月焦炭价格继续大幅下跌。随着焦炭价格走低，目前焦炭成本倒挂严重，山东、山西主导焦化厂表示生产吨焦将亏损200-300元，为此焦化厂均大幅限产。预计9月上旬，国内焦炭价格仍将稳中有跌，中旬之后，若国内钢材价格能够保持稳定，则焦炭市场也将弱势维稳。（）